
200萬中末期腎病患者,不足15%的透析治療率,在納入醫(yī)保報銷范圍之后,市場迅速被激活,規(guī)模逾千億元,成為最具潛力的醫(yī)療細(xì)分藍(lán)海市場。由此,分食者紛紛在獨(dú)立血液透析服務(wù)領(lǐng)域落子布局。
獨(dú)立血液透析服務(wù)在美國已經(jīng)發(fā)展數(shù)十年,但依然讓人相信在未來有巨大的想象空間,那么國內(nèi)市場則堪稱尚待開掘的巨大金礦。行業(yè)人士將血液透析市場稱為中國最具潛力的藍(lán)海市場,具有5倍增值空間。
據(jù)中國醫(yī)療器械信息網(wǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,按理論發(fā)病率計(jì)算,目前中國中末期腎。‥SRD)患者數(shù)量約200萬人,血液透析規(guī)模則逾千億元。而且,隨著中國老齡化進(jìn)程加快,預(yù)計(jì)到2030年我國ESRD患者人數(shù)將突破315萬人,這意味著那時的理論市場規(guī)模將會達(dá)到2500億元。
目前,由于醫(yī)療資源欠缺和支付能力低下,我國規(guī)律透析的存量患者僅有30萬人左右,尿毒癥患者透析治療率尚不足15%,遠(yuǎn)低于37%的全球平均治療率,而歐美發(fā)達(dá)國家的透析治療率已經(jīng)達(dá)75%。血液透析市場增值放量空間巨大。
2012年,國家將ESRD患者納入醫(yī)保報銷范圍。而在今年3月19日,國家衛(wèi)計(jì)委醫(yī)政醫(yī)管局又發(fā)出《關(guān)于征求獨(dú)立血液透析中心管理規(guī)范和基本標(biāo)準(zhǔn)意見的函》(以下簡稱"《意見函》"),意圖打破此前民營機(jī)構(gòu)不得介入獨(dú)立血液透析服務(wù)中心的成規(guī)。血液透析市場正迎來黃金時代。
其實(shí),獨(dú)立的血液透析服務(wù)中心在歐美十分普遍,如DaVita公司在美國41個州的社區(qū)設(shè)立了1200多家血液透析服務(wù)中心,而美國公立醫(yī)院機(jī)構(gòu)運(yùn)營的血液透析中心數(shù)量不到所有數(shù)量的1%。在中國,由于政策要求,血液透析服務(wù)一直由公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供。
2012年,六部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展城鄉(xiāng)居民大病保險工作的指導(dǎo)意見》出臺,明確指出將ESRD納入大病保險補(bǔ)償政策,實(shí)際支付比例不低于50%,并要求按費(fèi)用高低分段制定支付比例。2013年,大病醫(yī)保進(jìn)一步擴(kuò)容,提出對于符合相關(guān)條件的貧困人群還將額外得到15%的民政醫(yī)療救助基金,合計(jì)報銷比例不低于90%,2014年6月,衛(wèi)計(jì)委進(jìn)一步明確了實(shí)施的時間表,要求在6月底前啟動城鄉(xiāng)居民大病醫(yī)保試點(diǎn)工作,年底全面推開。
血液透析費(fèi)用高昂一直是ESRD患者治療率低下的主要原因。目前每次血液透析費(fèi)用為450元左右,年費(fèi)用則高達(dá)至10萬元,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了城鄉(xiāng)居民人均可支配收入。而納入醫(yī)保報銷范圍之后,患者的治療需求被釋放,市場幾乎在一夜之間被迅速激活。
然而公立醫(yī)院的血液透析中心只有2300多個,能夠服務(wù)的患者人數(shù)僅為26萬人左右。大醫(yī)院排隊(duì)透析的現(xiàn)象頗為普遍。北京某醫(yī)院透析中心人士表示,保障老患者的透析需求都非常吃力,更別提應(yīng)對新增加患者。更為重要的是,我國目前還有600多個縣根本沒有血液透析中心,無法滿足透析患者的需求。
當(dāng)然,大量的治療需求需要醫(yī)保資金的強(qiáng)力保障。為了緩解醫(yī)保部門的支付壓力,引入競爭機(jī)制,逐步放開血液透析服務(wù)市場,是主管部門的不二選擇。
與2009年原衛(wèi)生部發(fā)布的《血液透析室建立與指南》不同,《意見函》明確指出允許設(shè)立獨(dú)立血液透析服務(wù)中心,且血液透析服務(wù)中心的門檻大幅降低。《意見函》指出,設(shè)立血液透析服務(wù)中心不再要求必須是擁有腎內(nèi)科的二級以上醫(yī)院,而只要10公里范圍內(nèi)有二級以上綜合醫(yī)院,并與之簽訂一個透析急性并發(fā)癥服務(wù)協(xié)議就可建立透析中心。專家認(rèn)為,10公里的要求在中國絕大多數(shù)城市都可以滿足,尤其在縣級城市。而至于與二級以上綜合醫(yī)院簽訂透析急性并發(fā)癥服務(wù)協(xié)議只是為獨(dú)立血液透析服務(wù)安全設(shè)立保障機(jī)制。這樣的門檻設(shè)置其實(shí)就是給獨(dú)立血液透析服務(wù)中心的建立開了方便之門。
此外,《意見函》還明確指出,獨(dú)立透析服務(wù)中心的其他輔助科室均可外包,如檢驗(yàn)、藥劑和消毒等。這對于即將進(jìn)入或者準(zhǔn)備進(jìn)入血液透析服務(wù)領(lǐng)域的企業(yè)而言,無疑能夠降低運(yùn)營成本。而且為保障血液透析服務(wù)的運(yùn)營,還允許腎內(nèi)科高級醫(yī)師在獨(dú)立透析中心多點(diǎn)執(zhí)業(yè)。
由此可見,國家相關(guān)部門對設(shè)立獨(dú)立血液透析服務(wù)中心的態(tài)度已經(jīng)由此前的保留轉(zhuǎn)為支持。雖然目前《意見函》還未正式出臺,但放開獨(dú)立血液透析服務(wù)中心的大趨勢已經(jīng)非常明顯,而且在河北、山東等省份,已經(jīng)展開了建立獨(dú)立血液透析服務(wù)中心的試點(diǎn)工作。
有相關(guān)人士表示,進(jìn)入獨(dú)立血液透析服務(wù)中心領(lǐng)域,最好的方法是與醫(yī)院建立合作關(guān)系。目前,其實(shí)諸多企業(yè)都在以此為主要的模式。由企業(yè)出資為醫(yī)院建立血液透析中心,或者由企業(yè)承包醫(yī)院的血液透析中心。目前新華醫(yī)療、威高股份、三生制藥等均依此作為主要的模式在運(yùn)營血液透析中心。此舉的好處在于,能夠快速的獲得醫(yī)生和患者資源。
在醫(yī)療器械領(lǐng)域,最早涉足血液透析服務(wù)的是威高集團(tuán),同時威高是國內(nèi)企業(yè)中血液透析產(chǎn)品線最為豐富的企業(yè)。2011年,威高成為衛(wèi)生部批準(zhǔn)的唯一一家民營血透服務(wù)中心試點(diǎn)單位,其血透中心經(jīng)過3年的發(fā)展已經(jīng)遍布全國,其中大部分為與醫(yī)院合作,有9家屬于自建的獨(dú)立血透中心,所用透析產(chǎn)品均來自公司自產(chǎn)。數(shù)據(jù)顯示,威高自獲得試點(diǎn)資質(zhì)以來,血液透析產(chǎn)業(yè)增長頗快,2013年收入達(dá)到5.61億元,同比增長40%。
縱觀整個血液透析醫(yī)療器械領(lǐng)域,國內(nèi)企業(yè)目前僅占據(jù)附加值低、技術(shù)難度較小的血液透析護(hù)理處理耗材、血液透析粉液、透析器復(fù)用機(jī)等低端市場,占比在80%以上。血液透析管路和血液透析水處理系統(tǒng),國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品份額略超過進(jìn)口產(chǎn)品。而品牌和技術(shù)壁壘最大的血液透析器和血液透析機(jī)則由跨國企業(yè)產(chǎn)品占據(jù),其市場份額達(dá)85%以上。
獨(dú)立血液透析服務(wù)中心是血液透析領(lǐng)域的"咽喉之地",也是未來大勢所趨,所以誰先在終端布局,誰就優(yōu)先獲得話語權(quán)。諸多企業(yè)也紛紛在血透領(lǐng)域布局,中國的血液透析服務(wù)市場誰來主導(dǎo),還是一個未知迷。但相信中國血液透析市場會逐漸蓬勃發(fā)展。
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